Senior Formuerådgiver med speciale i arveplanlægning/arveret og generationsskifte søges til Private Banking Elite

Job Description

I Private Banking Elite har vi gennem årtier opbygget et stærkt koncept og er blandt de førende inden for formuerådgivning til yderst velhavende kunder. Vores team består af højt kvalificerede rådgivere, der alle brænder for at gøre en forskel. Vi har opnået dyb ekspertise inden for rådgivning af bankens største privatkunder på tværs af generationer og skattemiljøer.

Din rolle i formuerådgivning

Som Senior Formuerådgiver vil du hjælpe med planlægning og implementering af generationsskifte. Du vil bistå kunderne med arveplanlægning, som sparring ved oprettelse af testamente og skatteplanlægning således at formue og ejendomme overgår til de rette arvinger.

Derudover vil du støtte kunderne i håndteringen af frie midler, pensioner, bolig og virksomheder/selskaber, hvilket sikrer en holistisk tilgang til deres økonomiske fremtid. Din evne til at navigere i komplekse juridiske og økonomiske landskaber vil være afgørende for at give kunderne ro og sikkerhed for fremtiden.

Ansvarsområder:

• Tilbyde skræddersyet og personlig rådgivning inden for testamente, arveret og generationsskifte for at sikre kundernes økonomiske tryghed og planlægning.
• Være en betroet specialist som en del af teamet mellem kunden og advokat/revisor for at sikre en effektiv og gnidningsfri overgang af formue til næste generation.
• Arbejde tæt sammen med bankens øvrige juridiske specialister og skatterådgivere for at udvikle strategier, der optimerer arveplanlægning og generationsskifte.
  
  

Kvalifikationer og erfaring:

Vi søger en erfaren rådgiver, der motiveres af gode kunderelationer og har en stærk forståelse for familieret, arveret og skatteret. Du har en juridisk baggrund eventuelt kombineret med certificering IDD5 eller lignende.

Interesseret?

Fra vores moderne domicil i København rådgiver vi de mest formuende familier i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Private Banking Elite Chef Lissen Hallager på tlf. 40 61 09 36 eller Private Banking Elite Chef Anders Bjertrup på tlf. 30 10 25 24.

Ansøg gerne hurtigst muligt, da vi løbende holder interviews.